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恒天财富:资产配置,服务创新,实现共赢

时间:2022-04-05人气: 作者:
恒天财富:资产配置,服务创新,实现共赢

  阳春三月,万物复苏。3月20日,恒天财富成功在线上举办了“暖熙汇春,金煜尊享”恒乐汇2022品牌发布云盛典,恒乐汇财富私享俱乐部全新起航。

  恒天财富旗下的财富私享俱乐部恒乐汇提供四大核心主题服务——财富规划、知识成长、圈层生活、产业赋能,并以优先配置特权、稀缺生活礼遇、圈层社交特权等为基础,倡导资产配置,定义财富生活,致力为客户提供从财富规划到品质生活的全方位陪伴服务。

恒天财富:资产配置,服务创新,实现共赢

  中植基金银杏理财首席金融顾问王岚以《资产配置的价值》为主题,为大家带来了精彩分享。她指出,权益时代来临,高净值客户熟悉的投资资产,从“固收”逐渐变为“权益”,随之也会面对净值波动、心态焦虑等问题。如何降低焦虑、平滑波动?答案就是进行资产配置。每种资产、策略都有自己的风险收益特征以及适合的周期行情。持有单一策略,很难做到穿越牛熊。通过相关性较弱的策略之间的搭配,可以降低市场的波动。面对市场波动,恒天财富能够针对不同客户的风险偏好,选择合适的资产配置组合,实现财富增值。

  恒天财富推出的“1+N”服务,金融顾问将通过财富体检、需求分析、提供方案等全过程陪伴式的专业服务,站在买方投顾的视角,帮助客户践行资产配置,助力客户收获长期的投资收益。

  为了给投资者更好的服务体验,恒天财富于2017年成立了企业金融总部,努力成为“最懂企业的服务顾问”,一直致力于为企业客户提供综合配置服务。截至2021年底,已服务机构客户4815家。

  2022年,恒天财富旗下恒乐汇企业客户服务全面升级。财富规划方面,依靠科技进行企业资配线上化呈现及打造,同时优化企业权益配置解决方案,打造独树一帜的B端服务。企业圈层方面,汇聚专业智库,以专业论著助力企业投资资讯;通过线上智库和线下活动,助力企业圈层学习及大咖交流。企业赋能方面,品牌燃动计划打造企业品牌推广及圈层服务,链接企业资源共享、品牌互联,打造企业朋友圈。

  作为财富管理行业头部机构,恒天财富始终担当“以客户为中心,做好财富管理”的使命,坚守品质与初心,只为助力投资者创造更大价值与财富。新的征程,恒天财富必有新的成就。


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