一、接受货主询价
1、 海运 询价：
①需掌握发货港至各大洲，各大航线常用的，及货主常需服务的 港口 ，价格;②主要 船公司 船期信息;③需要时应向询价货主问明一些类别信息，如货名，危险级别等。(水路危规)
2、陆运询价：(人民币费用)①需掌握各大主要城市公里数和拖箱价格;②各港区装箱价格;③ 报关 费、 商检 、动植检收费标准。
3、不能及时提供的，需请顾客留下电话、姓氏等联系要素，以便在尽可能短的时间内回复货主。
二、接单(接受货主委托)
接受货主委托后(一般为传真件)需明确的重点信息：1、船期、件数2、箱型、箱量3、毛重4、体积各项型最大体积为：(长*宽*高)可装体积，可装重量1×20GP=31CBM6*2.38*2.382517MT1×40GP=67CBM12*2.38*2.385525MT1×40HC=76CBM12*2.7*2.381×45GP=86CBM(注：GPgeneralpurpose普通箱;CBMcubicmetre立方米;MTmetricton公吨;HChighcubic高箱)5、付费条款、货主联系方法6、做箱情况，门到门还是内装
三、订舱
1、缮制委托书(十联单);制单时应最大程度保证原始托单的数据正确、相符性，以减少后续过程的频繁更改。
2、加盖公司订舱章订舱：
需提供订舱附件的(如 船公司 价格确认件)，应一并备齐方能去订舱。
3、取得配舱回单，摘取船名、航次、 提单 号信息。
四、做箱
1、门到门：
填妥装箱计划中：做箱时间、船名、航次、关单号、中转港、目的港、毛重、件数、体积、门点、联系人、电话等要因，先于截关日(船期前两天)1~2天排好车班。
2、内装：
填妥装箱计划中:船期船名航次、关单号、中转港、目的港、毛重、件数、体积、进舱编号等要因，先于截关日(船期前两天)1~2天排好车班。
3、取得两种做箱方法所得的装箱单(CLP)
五、 报关 (有时同时、有时先于做箱)
1、了解常出口货物 报关 所需资料。
①需 商检
②需配额
③需许可证
④需产地证
⑤需提供商标授权、商标品名
⑥出口香港地区货值超过$10万，其他地区超过$50万， 核销 时需提供结汇水单(复印件)⑦需提供商会核价章
2、填妥船名航次， 提单 号，对应装箱单(packinglist)，发票，所显示的毛重净重，件数，包装种类，金额，体积，审核 报关单 的正确性( 单证 一致)。
3、显示 报关单 所在货物的中文品名，对照 海关 编码大全，查阅商品编码，审核两者是否相符，按编码确定计量单位，并根据 海关 所列之监管条件点阅所缺乏报关要件。
4、备妥报关委托书， 报关单 ，手册，发票，装箱单， 核销 单，配舱回单(十联单第五联以后)，更改单(需要的话)和其他所需资料，于截关前一天通关。
5、跟踪场站收据，确保配载上船。
6、凡是退关改配的，若其中有下个航次，出运仍然需要，诸如许可证，配额， 商检 ，动植检之类的文件资料，退关、改配通知应先于该配置船期一个星期到达，以便(报运部)顺利抽回资料，重新利用。否则只会顺延船期，造成麻烦。
六、 提单 确认和修改
1、问明顾客提单的发放形式：
①电放：需顾客提供正本电放保函(留底)，后出具公司保函到 船公司 电放。
②预借(如可行)需顾客提供正本预借保函(留底)，后出具公司保函到船公司预借。
③倒签(如可行)需顾客提供正本倒签保函(留底)，后出具公司保函到船公司倒签。
*此种情况下，多半是签发HOUSEB/L.
④分单：应等船开以后3~4天(候舱单送达 海关 ，以保证退税)，再将一票关单拆成多票关单。
⑤并单：应等船开以后3~4天(候舱单送达海关，以保证退税)，再将多票关单合成一票关单⑥异地放单：须经船公司同意，并取得货主保函和异地接单之联系人，电话，传真，公司名，地址等资料方可放单。
2、依据原始资料，传真于货主确认，并根据回传确立提单正确内容。
七、签单
1、查看每张正本提单是否都签全了证章。
2、是否需要手签。
八、航次费用结算
1、 海运 费
①预付(FREIGHTPREPAID)②到付(FREIGHTCOLLECT)
2、陆运费
①订舱
②报关(包括返关之前己经报关的费用)
③做箱(内装/门到门)
④其他应考虑的费用：
冲港费/冲关费
商检、动植检、提货费、快递费、电放、更改
九、提单、发票发放( 提单样本 )
1、货主自来取件的,需签收
2、通过EMS和快递送达的,应在名址单,上标明诸如:提单号、发票号、 核销 单号、许可证号、配额号等要素以备日后查证
十、应在一个月内督促航次费用的清算并及时返还货主的核销退税单
十一、海关退税有问题的,需更改并要提供如下资料:
l、报关数据正确、舱单不正确的①经预录后的〈海关返还的〉报关单复印件;②场站收据复印件〈十联单的第七联即黄联〉;③提单正本复印件两张;④装箱单(ContainerLoadPlan)复印件;⑤更正单(三联、正本)。2、短装(多报少出)、溢装(少报多出)①船开5天(工作日)内没能及时更正的:先交纳罚款金3000-5000货主重新提供的发票、装箱单(Packinglist)货主重新提供报关单提单副本复印件(加盖提单副本确认章)②船开5天(工作日)内更改的提单副本复印件(加盖提单副本确认章)正本、正确的报关单。
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