正大国际期货：做交易前必问自己这五个问题！

所有投资者在之前的交易中都会遇到所谓的交易低谷。交易低谷是指很难看到利润或可能加剧亏损的一段时间。任何人在任何时候都可能发生这一时期的亏损或无利可图。有时可能是因为市场的变化，有时可能是投资者策略的变化或不再遵守交易计划。

但不管是什么原因，投资者都可以问五个问题来分析问题，以便做出改变，扭亏为盈。以下问题需要尽可能完整、诚实地回答。每一个问题都需要探索当前的市场状况，并仔细研究投资者的策略。

投资者还需要认识到，每个人都会有失败的交易，即使是最好的交易策略也可能经历一系列损失。当每笔交易都出现亏损时，您的交易规则和策略不应受到质疑；当投资者处于连续的无利润期时，你可以问这些问题。还应该指出的是，这些问题也应该让投资者保持警惕，从一开始就避免交易低点。

1.如果我用我的想法运作目前的投资产品，是否有可能产生收入？

市场不断变化，从低到高波动。适用于一种条件的方法可能不适用于另一种条件。一个计划可能执行得很完美，但如果它处于错误的市场环境中，它可能是空的。因此，在当前的市场条件下，投资者必须考虑其进入时间点、退出时间点、利润目标和基金管理策略是否可行。如果不可行，等待时机更合适，或及时改变策略。

2.我是逆势交易还是顺势交易？

很多投资者会根据市场的发展趋势来制定策略。然而，在不同的时期会有很多趋势。投资者应注意目前哪些趋势是相关的。因此，关注各种发展趋势并决定参考哪些交易是交易成功的关键。如果基于趋势的策略不产生利润，投资者必须考虑趋势是否仍然存在。如果出现了某种趋势，您重新进入市场（接近调整时间点）或退出市场可能为时已晚。如果一个战略应该产生利润（但它没有），你应该继续坚持这个战略吗？这种情况可能不是战略本身的问题，而是投资者本身的问题。（这种情况经常发生）

3.我在进入和离开市场时是否有具体的规则，并遵守这些规则？

如果出现交易低谷，可能是因为投资者尚未就如何进入和离开市场制定详细计划。是否以书面形式详细列出了应遵守的规则？这应该包括关于如何以及何时开始和停止交易的规则。投资者还应扪心自问，他们是否对交易计划的实施做出了微小调整。例如，当你看到信号时，你应该立即进入市场，而不是等待价格区间的结束，反之亦然。这种调整可以改变战略的动态发展。此外，入境和出境规则是否以某种方式得到验证？或者这些规则是基于毫无根据的假设？您可以通过回溯测试、虚拟交易或模拟账户测试您的交易策略是否可行。

4.我是指所有的交易信号，还是只是其中的一部分？

在制定交易策略，特别是回溯测试时，会有这样一个假设：是否所有的信号都被引用。如果某些特定交易被筛选出来，则应在实际操作过程中避免。因此，投资者必须扪心自问：“我是遵循我的计划，还是交易太频繁或太少？”如果交易计划之外需要额外交易，这与交易计划无关。投资者应该停止这些额外交易，直到它们被纳入盈利战略。如果你在交易时不参考所有信号，可能会显著影响整个策略的回报。投资者应该确认错过的交易信号是否能让你盈利。如果是这样，他们应该参考这些信号进行交易。

5.我是否制定并遵守了资金管理规则？

交易最重要的方面之一是资金管理。每笔交易都应将投资者面临的风险降至最低。理想情况下，损失不应超过投资者资本的1%。因此，如果基金管理规则是正确的，您是否遵守这些规则？基金管理规则是否正确，但实际交易过程中的损失是否会超出预期？市场下跌，这可能造成比预期更多的损失。如果损失继续略微（或显著）超过预期，则有必要在市场大规模下跌时减少头寸并停止交易（以单边市场为例，如股票市场）。风险控制通常难以正确完成。我们必须注意资金管理。