2015年04月11日讯 “互联网+”商业正在改变传统的商业零售格局，而且带火了与网购相关的物流行业，对人们的生活方式产生深远的影响。在资本市场上，无论是互联网电商，还是它的伴生产业——现代物流，想象空间都非常广阔。
电商是“互联网+”蛋糕顶端的樱桃
如果把“互联网+”比作是大蛋糕，电子商务无疑就是这块蛋糕顶端的樱桃。
作为互联网思想最大的集散地，互联网电子商务平台将传统的商业贸易和互联网物巧妙地结合在一起，并从中衍生出投资机会。在此其中，杭州本土的电商巨头——阿里巴巴便是典型的代表。在电子商务业务不断发展壮大后，触角衍生到金融、医疗、体育、娱乐、教育等领域，大搞产业并购。但追根溯源，电子商务依然是互联网公司的主体，电商业务依然是未来互联网浪潮中增长最快的领域。
日前，国内知名第三方电子商务研究机构——中国电子商务研究中心发布了《2014年度中国电子商务市场数据监测报告》。报告显示，2014年，中国电子商务市场交易规模达13.4万亿元，同比增长31.4%。其中，B2B电子商务市场交易额达10万亿元，同比增长21.9%。网络零售市场交易规模达2.82万亿元，同比增长49.7%。相较往年，2014年国内B2B服务商市场份额排名情况并未出现大的波动，阿里巴巴还是占据领头羊地位，份额同比降低；上海钢联排名及份额上升是由于其“钢银电商”推出的钢材超市(寄售模式)发展迅速所致。
中国电子商务研究中心高级分析师张周平分析认为，中国经济发展“电商化”趋势日益明显，电商交易规模和创新应用再创历史新高，网络交易量直线上升，电子商务的繁荣与发展，对于中国经济无疑是新的增长点。
商务部日前印发了《2015年电子商务工作要点》，要求配合国家“一带一路”、长江经济带和自贸区等发展战略，推动电商企业“走出去“；提出“培育一批互联网时代中国企业抢占国际市场的‘航空母舰’和‘排头兵’。这意味着电子商务未来将得到更大的发展。
物流板块引入信息化可视化概念
互联网电商的快速发展催热了电商物流行业，订单量随之井喷、利润增速明显，使其成为了电商发展过程中受益最明显的行业。
数据显示，近年来，我国网购一直呈现“井喷式”增长，从2002年的8亿元到2014年超过2万亿元。在此带动下，我国快递业发展迅猛，2014年业务量达140亿件，业务收入达2040亿元，吸纳了超过百万人的直接就业，连续4年增幅超过50%，成为世界第一快递大国。与此同时，快递单价从2005年的27.7元降至2014年的14.7元。
国务院发展研究中心魏际刚博士认为，当前电商与物流的高速发展需要优质的物流模式来耦合，“互联网+物流”便是优选，菜鸟模式前景可期。大数据时代下的物流，必须建构完整体系、拓展服务功能，进行先导性战略布局和总体设计，凸显“向下”“向外”“向西”，逐步形成适应“买全球、卖全球”的物流能力，并积极与国家战略对接。
他还补充说，在当前形势下，电商物流企业特别是传统快递企业，仅仅依靠低水平扩张将难以支撑，必须寻求‘互联网+物流’的破茧之路。
在清华大学物流与经济中心主任蔡临宁看来，“互联网+物流”的本质是基于互联网时代开放、共享、多赢的思维，要运用大数据、云计算技术来整合社会上分散的物流资源，实现行业的协同发展。“互联网+物流”必须依赖具有上下游全链路信息化、可视化和资源整合能力的企业，既深度参与厂商的仓配和库存管理，又深刻了解消费者需求，还能调动运、储、配等中间物流环节的资源。这是未来“互联网+物流”的发展方向。
低估值电商衍生产业更易受关注
除了物流行业以外，一些互联网电商衍生的产业，比如电商平台的软件提供商、跨境电商、医药类电商概念股，以及一些正积极向互联网电商转型的传统商业企业，同样将受益明显。
分析指出，相对于一些在年初已经涨幅过大的互联网电商平台股，比如生意宝今年以来累计上涨159.40%，上海钢联上涨96.95%，那些当前涨幅不大的电商概念股，比如正向互联网电商转型的传统商企、电商平台的软件提供商，未来更容易受关注。
海证券首席投资顾问付少琪比较倾向于电商平台软件的提供商和医药类电商两个投资标的。付少琪指出，“上述两个投资标的，一个是前期涨幅不大，另外一个在国家产业政策支持下，整个电商平台对软件的需求有一个大的提升，因此这样的公司，目前的安全边际还是比较高的；另外一个医药类的电商平台的话，它过去业务量相对比较小，随着国家产业政策放开，整个业务量也有一个明显大幅的提升，医药类的平台安全边际也比较高。”
太平洋证券则更为看好二季度传统商业零售公司未来在跨境电商和改革转型上的发展机会。太平洋证券预计未来三年我国跨境电商交易规模仍将保持百分之二十至百分之三十以上的增速。在政府政策支持下，各电商和传统零售业龙头纷纷布局跨境业务，行业迎来快速发展机遇。转型方面，零售企业“全渠道经营”、利用移动O2O寻找新客户、通过制改革创新，理顺经营和激励机制的举措也将为行业带来新的动力。
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