金融业培训的数字化焦虑：既要效能、还要体系化覆盖…超30项指标如何达成？

今天我们很多金融企业都在谈数字化转型，大部分是在谈“业务和营销”的数字化，但在企培领域，推进“学习”的数字化才是银行和保险机构人资部门支持企业数字化战略的“关键任务”！尤其在疫情期间，各种机构几乎变着花样做培训直播，由此催生了无数的线上学习资源，“直播训练营、OMO工作坊、微课大赛”等多种促学方式。

新的学习形式对培训者提出了新的要求：

领导看到直播周期短/成本低，开始向培训部门“要效能、要体系化覆盖”

管理者看到员工参与直播热情高，开始向培训部门”要绩效、要结果考核”

员工看到直播课学习任务重，开始向部门提建议、要“定制课题、要项目有趣……”

并非所有机构的企业大学或培训学院，都能如建行大学、中银大学将“平台运营、直播学习生态打造”输出行业范式，并持续形成标杆影响力，多数机构仍然初在数字化学习转型初步阶段，欠缺方法论和数字化工具。在保利威《2021金融行业数字化学习策略白皮书》就中指出，当下很多机构管理者在组织直播培训上，存在“缺乏数字化学习运营思维、线上项目设计照搬线下、互动差，考核指标不清晰”等问题。

标杆企业大学：2020年建行大学网络学习平台突破1亿人次

“金智惠民”工程累计开展培训4.33万期惠及331万人次

图片：建行大学公众号公开数据

破除思维惯性

数字化学习就是将“培训搬到线上？”

不是将线下照搬线上，而是线上线下“相融合”

企业培训领域一直在倡导“混合式”学习，但怎么实现深度、有机的“混合”，而不是线上和线下培训“两张皮”？

在《白皮书》中保利威强调：管理者在“混合式”培训项目的设计上，要把握好“变与不变”的界限，不变的是“以需求为导向、已学员为中心”的课程设计内核，变的是要提高“课程敏捷开放、讲师转战线上的促活能力、学习数据的应用”等外核。

如何把握内外尺度？如某证券机构，在干部启航班设计方法，就采用“网络学习+直播教学+线上团建+社群PC+线上班会/沙龙+作业打卡”的模式多举并行，激活员工热情，打造金融行业的高潜人才培训项目

图片：保利威白皮书案例

不是重工具轻运营，而是培训思维“驾驭”数字化工具

有的保险机构培训经理，不懂得如何用平台的直播工具、数字工具、将课程、培训过程文件存档云平台就完事了，数字化虚有其表……

在《白皮书》的直播运营版块，保利威提出“六力模型”，帮助管理者解决培训经营过程问题。如某银行集团曾提过：总行和分行数十万人，怎么有效利落的给员工推到课？老师录课成本过高，怎么快速产出一批线上课程？等等问题。

图片：保利威白皮书“六力模型”

在提升培训触达上，善用数字化运营工具，机构可以推动技术部门，将培训平台、直播、微信公众号、OA应用互为打通，通过丰富的运营触达组件精细推送给全员工，员工有没有点击通知、点了有没有预约直播，预约后有没有观看，实际观看时长多少？数据一目了然，针对性运营提升全平台的培训的曝光/预约/观看效果。

图片：保利威白皮书案例

在提高课程生产效率上，鼓励鼓励员工用直播微课的方式，萃取组织管理智慧、业务知识，形成可复用的数字知识，如建设银行大学在课程生产上，举办“微课大赛、金点子孵化活动、我们的直播故事”等方式，将庞大的课程体系拆解为小的微课、赛制活动、专家分享，快速上线了大量的线上课程，取得了非常好的成效。

图片：保利威白皮书案例

规范品控质量

怎么交付稳定、高品质的培训直播？

每场培训直播的品牌VI、视觉标准、软硬件、岗位分工、运营方式、讲师风格如果都有“范本”，就能避免80%的因项目人员变动、供应商模式、风格造成的品质不一问题。

如建行大学就对标中央电视台和音频领域的中央人民广播电台，研究和制定了实景直播、实景+绿幕直播、实景+PPT等一系列直播模式，形成开播标准，如果供应商提供会展直播服务，例如全球发布会，业绩发布会等重要直播，都需要提前学习这个标准，否则就达不到参与项目的条件。

关于标准的制定，保利威也提出3个直播工艺标准，帮助企业做好直播“品控”！

工艺一：直播间视觉设计标准

图片：保利威白皮书内容

工艺二：直播环境搭建标准

图片：保利威白皮书内容

工艺三：培训指标流程标准

图片：保利威白皮书内容

定量考核标准

怎么向各部门“指标清晰”的要培训结果？

学习过程的数字化，就是通过识别影响学习效率的流程，用数据收集、整理、分析、优化流程等系统运营方式，提高企业学习效率。

过程梳理出可清晰可定义的“各层级培训指标”，逐渐形成“数据指标体系”和“汇报/诊断标准”

如《白皮书》中就提到阳光保险的培训数字化案例。针对集团客服员工话术训练中的“开口难、产能低、新人信息不足”等难题，对员工问题进行数字化调研分析（学习数据/直播数据），配套陪伴式的答题话术训练，会后形成诊断报告，员工实现自主诊断，自我提优，管理者实现用数据驱动课程研发和知识点的迭代。

图片：阳光保险大学公开演讲内容

图片：阳光保险大学公开演讲内容

经过实践及迭代，阳光保险形成了一整套的培训数字化运营体系，集团各层级对培训结果的指标，考核形式、汇报结果都有清晰定义，让“学习数据”产生了实效价值！

图片：保利威白皮书内容

我们还能遇见一个问题：

在未来学习平台、人力资源平台、直播平台数据将会越来越融合互通，我们怎么用好数据、获取数据、保证数据安全？

保利威的视频数据安全保障体系、和数据接口能力为我们提供了方案，如“直播品质模型”的方案，通过平台丰富的API接口导出多维度数据，打通企业平台，结合AI智能数据建模，就能呈现可视化的学习品质指数，降低自研开发成本，同时保利威金融银行级的数据安全体系，也保障了数据安全。

图片：保利威视频安全保障体系

图片：保利威直播品质指数

在数据分析方面，总的来说，我们培训管理者要善用数据证明自己的贡献，用直播学习数据呈现培训过程、用完播率评估课程质量、用测评数据分析能力短板…为跟踪培训结果和质量提供有利的证据，最后达到管理的更加精准。

结语：“数字技术+学习技术”未来培训大有可为

我们前面提到了非常多的企业数字化学习经验，和标杆案例，其实再回到我们金融行业的银行、保险还有证券机构，如何用好数字技术，落实到人才培养上，我们企业培训者要有数字化技术傍身，懂得用好培训工具，用产品思维和数据驱动，融入培训的“学、练、考、评”中，专注于学习技术的提升，在企业数字化转型过程中，将培训的价值带到新的高地。

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