11月首现年内同比负增长 中国钢材出口下行趋势确立

11月份，中国钢材出口首次出现年内同比负增长。兰格钢铁研究中心分析师王静分析指出，中国钢材出口下行趋势基本确立，短期看整体难有明显增量。

　　海关最新发布的数据显示，11月份，中国出口钢材436.1万吨，同比下降0.9%;进口钢材142.4万吨，同比下降23.2%。前11个月，中国累计出口钢材6187.5万吨，同比增长26.7%;累计进口钢材1326.7万吨，同比下降29.6%。

　　尽管前11个月的累计出口量已超过去年全年，今年钢材出口量将在连续五年下降后出现回升，但11月当月，中国钢材出口环比仍继续呈回落趋势，出口量比10月份减少13.6万吨，环比下降3.0%;比去年同期出现小幅下降，为年内首次负增长。

　　今年中国钢材出口仍以板材为主，且增量亦主要由板材贡献。据海关统计月报显示，1-10月，中国钢材出口中板材3902万吨，同比增长45.1%，板材出口量占钢材总出口量的比重为67.8%;钢材棒材出口710万吨，同比增长22.1%，出口占比12.3%;角钢及型钢出口221万吨，同比减少5.4%，出口占比为3.8%。

　　从全球供需层面分析，中国物流与采购联合会发布的11月份全球制造业PMI比前一个月上升0.4个百分点至56.1%，连续2个月保持上升趋势。分区域看，各洲制造业增速均比前一个月有所加快。其中，非洲制造业增速比前一个月有较为明显的回升，亚洲和欧洲制造业增速小幅上升，美洲制造业增速基本稳定。

　　“尽管海外经济复苏阶段性加快，但钢材市场却遭遇明显降温，全球主要区域市场自10月份以来均已进入下跌通道。”王静表示，从供应来看，由于中国产量大幅减少，10月份全球粗钢产量同比下降10.6%。中国以外地区产量同比保持增长，环比也有一定增幅，全球钢材市场的供需趋于平衡。

　　具体看中国，钢铁业出口订单表现不佳。自10月份开始，随着国内钢材市场价格的调整，钢材出口报价随之下调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，12月6日，中国热轧卷板出口报价(FOB)为772美元/吨，比印度、土耳其和独联体的每吨出口报价分别低16美元、88美元和33美元，中国钢材出口的价格竞争力显现。

　　然而，在海外钢材供应逐步恢复的同时，周边国家受疫情影响钢材需求疲软，成交清淡，中国钢材出口实际订单情况不佳。据中物联钢铁物流专业委员会的数据显示，11月份，中国钢铁业新出口订单指数为34.8%，比前一个月回落3.9个百分点，连续七个月处于收缩区间。

　　“目前中国热轧卷板出口报价具有一定优势，然而从钢铁业出口订单情况看，钢材出口下行趋势基本确立，出口量自下半年以来逐步减少，年内及明年出口或有阶段性回暖，但整体难有明显增量，今年全年出口量预计在6600万吨。”王静指出，在“双碳”目标下，钢铁行业优先保障国内的钢材需求、且抑制钢材出口的方向已定，如果未来内外价差扩大，不排除进一步出台相关限制出口政策措施的可能，钢材出口量在今年实现正增长后，2022年预计将逐步收缩，或再现下行趋势。

　　再看进口，随着外围市场价格的普遍调整，中国钢材进口呈现价跌量升的局面。据兰格钢铁研究中心测算，11月份，中国钢材进口均价1402.0美元/吨，比10月份下跌56.2美元/吨;进口量比前一个月增加29.7万吨，达到年内最高水平，但1-11月累计进口量仍低于去年同期。鉴于国内整体需求依然偏弱，海外市场连续调整但价格优势尚不明显，进口规模或也难以大幅放量，王静预计钢材全年进口量或在1500万吨。