精于服务 匠于品质 | 2022恒天财富恒乐汇品牌发布云盛典成功举办

　　风起势来，新时代的大门已经打开;三生万物，春天的脚步如约而至。3月20日，恒乐汇2022品牌发布云盛典于线上盛大举办，恒乐汇财富私享俱乐部全新起航。

　　为更好地为客户创造价值，回归本源，做好资产配置服务的本质，本场发布会上，恒乐汇以别开生面的财富生活舞台剧形式与客户会面，定格财富规划的点滴日常，镌刻携手走过的牛熊周期。5场源自真实财富规划场景的舞台剧贯穿全场，全方位展现恒乐汇的优质服务模式。恒乐汇提供四大核心主题服务——财富规划、知识成长、圈层生活、产业赋能，并以优先配置特权、稀缺生活礼遇、圈层社交特权等为基础，倡导资产配置，定义财富生活，致力为客户提供从财富规划到品质生活的全方位陪伴服务。

　　恒天财富股份及中植基金高管受邀莅临发布会，围绕恒乐汇私享财富俱乐部及其所提供的相关服务发表重要讲话。清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵教授作为特邀嘉宾，亲临现场，发表精彩演讲。

　　周斌：我们和您的下一个十年

　　恒天财富股份董事长、中植基金联席董事长周斌带来《我们和您的下一个十年》的主题演讲。首先他回顾了过去十年恒天财富股份的发展历程及发展成果，并以四个“一”对过去的十年加以总结。他表示，2011年至2021年，公司刚好走过初创周期，在这十年时间里，至少做成了四件正确的事：服务了一批客户、打造了一支队伍、融入了一个生态、形成了一个布局。

　　展望下一个十年，周斌从行业趋势、公司变化、未来发展方向等方面全方位为大家诠释了将如何“初心不改、焕新启航”。他表示，新的财富管理时代，面对更加专业、更加复杂、更加长期的行业发展趋势，我们将借助恒乐汇财富私享俱乐部、中植基金银杏理财两大全新服务品牌，发挥其各自领域的服务特色，共同为同一个客户提供全方位的财富规划服务，服务向善，焕新启航。

　　宋辉：金煜恒享，乐汇登场

　　恒天财富股份高级副总裁、青岛恒天睿信家族办公室总裁宋辉以《金煜恒享，乐汇登场》为主题，发表精彩演讲。他从服务模式到服务过程，从会员体系到分层服务，对恒乐汇财富私享俱乐部进行了全方位地阐释。

　　宋辉介绍，恒乐汇的会员体系采用“7级2会”的模式为客户提供全新体验，针对不同客户，提供分层服务，最大程度满足客户个性化需求。不仅有总裁直连、首席对话、格调之旅、高尔夫明星赛等王牌服务，而且还有专门为企业客户提供的企业投资、品牌赋能、管理赋能、异业合作等特色服务。

　　“知您所需，知您不同”。宋辉指出，在财富管理开启新周期的背景下，恒乐汇平台的发布代表着财富时代客户体验新模式的正式开启，恒乐汇将以客户需求为中心，持续锻造精品，让客户的财富美好生活如虎添翼。

　　李稻葵：政府工作报告要点解读——中国经济与投资影响

　　清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵教授莅临发布会现场，就2022年政府工作报告作深度解读，并对中国经济发展与投资机遇进行深度分析。

　　李稻葵表示，立足国情、世情，系统梳理大国崛起经验，我国仍然处于发展战略机遇期。他认为，从国内看，发展战略机遇表现在三个方面：一是通过建立国内统一大市场，进一步释放市场经济内在的强大扩张力，发挥大国优势;二是不断提升的人力资源，夯实经济长期发展的基础性动力;三是科技革命的浪潮叠加中国社会深入人心的开放学习意识和心态。

　　王岚：资产配置的价值

　　中植基金银杏理财首席金融顾问王岚以《资产配置的价值》为主题，为大家带来了精彩分享。

　　她指出，权益时代来临，高净值客户熟悉的投资资产，从“固收”逐渐变为“权益”，随之也会面对净值波动、心态焦虑等问题。如何降低焦虑、平滑波动?答案就是进行资产配置。每种资产、策略都有自己的风险收益特征以及适合的周期行情。持有单一策略，很难做到穿越牛熊。通过相关性较弱的策略之间的搭配，可以降低市场的波动。

　　如何做好资产配置?王岚从宏观环境、客户自身、产品组合等方面给出了建议。最后她指出，金融顾问将通过财富体检、需求分析、提供方案等全过程陪伴式的专业服务，站在买方投顾的视角，帮助客户践行资产配置，助力客户收获长期的投资收益。

　　郭开香：科技赋能，服务创新，财富共盈

　　恒天财富股份执行总裁郭开香以《科技赋能，服务创新，财富共盈》为主题，分享了全新启航的企业客户服务的新服务、新体验。他介绍，恒天财富企业金融总部成立于2017年，努力成为“最懂企业的服务顾问”，一直致力于为企业客户提供综合配置服务。截至2021年底，已服务机构客户4815家。

　　2022年，恒乐汇企业客户服务全面升级。财富规划方面，依靠科技进行企业资配线上化呈现及打造，同时优化企业权益配置解决方案，打造独树一帜的B端服务。企业圈层方面，汇聚专业智库，以专业论著助力企业投资资讯;通过线上智库和线下活动，助力企业圈层学习及大咖交流。企业赋能方面，品牌燃动计划打造企业品牌推广及圈层服务，链接企业资源共享、品牌互联，打造企业朋友圈。

　　奚卓萍：于知音雅趣中享受生活

　　恒天财富股份执行总裁兼首席品牌官奚卓萍以《于知音雅趣中享受生活》为主题，分享并描绘恒乐汇将为会员朋友带来怎样的圈层生活。奚卓萍谈到，只有满足会员的需求，懂会员真正想要的专属圈层服务，才有价值。

　　奚卓萍以“精致、细腻、肆意、丰富”4个词对圈层生活进行了详细地诠释，并表示，除了“小而美”的沙龙活动、走进管理人活动和财商教育等各类主题活动以外，全新启航的恒乐汇还将推出金融综合学习平台恒乐汇商学院和财富传承者学习平台恒乐汇星学院两大学院，进一步完善、丰富圈层服务，助力会员客户于知音雅趣中享受美好生活。

　　品质服务时代，每一个追求美好的企业，都不会被时代辜负，每一个坚守品质与初心的企业，都将抵达更远的远方。未来，恒乐汇也将持续通过优质的服务，助力客户创造投资价值，穿越牛熊周期，助力客户一步步成就幸福的财富人生。

　　恒乐汇品牌全新起航后，恒乐汇春季投策会系列活动紧随其后，来自资配、信托、证券、保险、海外投资、股权、家族信托等领域的投资专家及业内大咖，分别就当下的宏观趋势、投资热点、行业赛道等方面展开独家分享，站在专业视角，洞察新时代下的投资新风向，共话2022年的投资大势。期待与您在接下来的一段时间里继续聚首线上，共同开启这场虎年投资攻守道。